PB（プライベートバンカー）アドバイザリー

1.カウンセリング（1ヵ月間）～お客様の人生を知る～

［プログラム準備］

・ヒアリングシートの記入

将来の生活に対する、理想や希望、今お悩みのことなどを記入していただきます。（100項目）

・必要書類の準備

［理想ビジョンヒアリング］

・ビジョンのヒアリング

あなたの理想の未来をお聞かせください。

・価値観の共有

あなたの大切にしている価値観をお聞かせください。

・ライフジャーニーマップ

過去を振り返り、これからの未来予想図を描いていきます。

［ファイナンシャルゴールの設定］

・理想ビジョンと繋がったファイナンシャルゴールの設定

理想の未来を手にするためにいつ、いくら必要なのかあなただけの目標を決めていきます。

2.コンサルティング（2ヵ月間）～現状を分析して未来を設計する～

［分析・問題提起］

・分析結果の報告

［プランの掲示・合意］

・未来のシュミレーション

数ある選択肢の中からあなたの考え方にあったプランを選定します。

・投資政策書の作成

人生の設計図に基づいた資産運用の設計を作成します。家族家系未来に繋がる投資の意思決定に欠かせない物です。

［資産運用手段の決定］

・手段の決定

ここまでのプロセスを踏まえて、具体的な資産形成プランを決めて実践します。